Transformar una empresa familiar en tiempos turbulentos

Transformar una empresa familiar en tiempos turbulentos

Sobrevivir, y más aún triunfar, requiere una adaptación constante.

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por John A. Davis

Las familias y sus empresas siempre han necesitado adaptarse a los tiempos cambiantes, pero en general (y excepto en los períodos disruptivo), se enfrentaron a menos cambios y tuvieron más tiempo para adaptarse que en la actualidad. En el mundo complejo, acelerado e hiperconectado de hoy, la naturaleza del cambio en sí mismo ha cambiado. Sea testigo de la mayor volatilidad, los efectos dominó de gran alcance y las interrupciones más frecuentes de los últimos años, todo lo cual hace que el futuro sea mucho más difícil de predecir. Se necesitarán nuevas mentalidades, estrategias y prácticas para que las empresas familiares sobrevivan y prosperen en la turbulenta era actual. Los propios propietarios deben liderar la acción, desde dentro, e insistir en nuevas direcciones y acciones transformadoras para garantizar el éxito en los próximos años. Este artículo trata cinco estrategias de transformación basadas en la investigación que son esenciales para implementar un nuevo modelo de empresa familiar que tenga éxito en tiempos turbulentos.

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Hemos entrado en una nueva era que presenta desafíos sin precedentes, así como importantes oportunidades, para las empresas familiares. Algunas de las características de las empresas familiares exitosas (sus perspectivas a largo plazo, su sólida resiliencia financiera, la lealtad de stakeholder y su compromiso con un impacto social positivo) les ayudarán a triunfar en esta nueva era. Sin embargo, otros rasgos, como su insistencia en la privacidad y el control, su definición limitada de administración, su priorización de la armonía familiar por encima de la unidad familiar y su lentitud para hacer grandes cambios e invertir el rumbo, tendrán que cambiar.

Se necesitarán nuevas mentalidades, estrategias y prácticas para que las empresas familiares sobrevivan y prosperen en la turbulenta era actual. Los propios propietarios deben liderar la acción, desde dentro, e insistir en nuevas direcciones y acciones transformadoras para garantizar el éxito en los próximos años.

En dos años estudio publicado en septiembre de 2022, Cambridge Family Enterprise Group (CFEG) exploró estos nuevos requisitos para tener éxito. Nuestra investigación incluyó una encuesta mundial sobre propietarios de familias, entrevistas con familiares mayores y de la próxima generación y una extensa investigación secundaria, todo ello guiado por los 33 años de la CFEG asesorando, educando e investigando empresas familiares en todo el mundo. El resultado libro blancocomparte nuestros conocimientos y consejos para navegar por la nueva era. Estos son algunos de los puntos destacados:

Las nuevas realidades del cambio para las familias emprendedoras

Las familias y sus empresas siempre han necesitado adaptarse a los tiempos cambiantes, pero en general (y excepto en los períodos disruptivo), se enfrentaron a menos cambios y tuvieron más tiempo para adaptarse que en la actualidad. En el mundo complejo, acelerado e hiperconectado de hoy, la naturaleza del cambio en sí mismo ha cambiado. Sea testigo de la mayor volatilidad, los efectos dominó de gran alcance y las interrupciones más frecuentes de los últimos años, todo lo cual hace que el futuro sea mucho más difícil de predecir.

Además de todos los demás requisitos de una buena propiedad, ahora les decimos a los propietarios que deben pensar como futuristas y actuar como defensores del cambio y no como bastiones de la estabilidad, la expectativa tradicional de los grupos de propietarios familiares.

Para ayudar a las familias a anticipar el cambio, la CFEG rastrea cuatro macrofuerzas globales que afectan a la empresa familiar: 1) la degradación ambiental y la disrupción ecológica, 2) los avances tecnológicos y la disrupción digital, 3) la globalización/desglobalización y 4) las fuerzas sociopolítico-económicas. También supervisamos las características cambiantes de las familias emprendedoras y las empresas familiares. Combinamos estas perspectivas para evaluar con regularidad el impacto en la sociedad, las empresas, las oficinas familiares y las familias.

Las familias preparadas para el cambio utilizan el pensamiento de fuera hacia dentro y desde dentro para adaptarse a los cambios externos e internos. Ambos son esenciales para desarrollar la resiliencia y la agilidad necesarias para sobrevivir y prosperar a largo plazo. Las familias exitosas cuentan con un fuerte apoyo interno para hacer los cambios necesarios entre los propietarios, los miembros de la familia y los grupos de gobierno, como la junta y el consejo de familia.

¿Qué tan preparadas (es decir, dispuestas y capaces) están las familias y las empresas familiares para cambiar? Nuestra encuesta revela una brecha preocupante: las familias emprendedoras prevén tiempos turbulentos que se avecinan y reconocen la necesidad de cambiar para poder adaptarse, pero están menos seguros de su capacidad de cambiar de la manera necesaria. Los encuestados creen que sus familias están aún menos preparadas para el cambio que sus empresas familiares.

Sin embargo, algunas familias parecen estar preparadas para estas nuevas condiciones. Una propietaria de tercera generación compartió la experiencia de su familia con la «volatilidad y la disrupción de los últimos años» y señaló ambos desafíos y oportunidades que han encontrado.

«La turbulencia hace que desafíe los modelos de negocio tradicionales. Creemos que el nuestro durará, pero tenemos que estar preparados para el cambio y nos preguntamos constantemente: «¿Cuáles son los posibles obstáculos y cómo cambiaríamos?» Nuestra mayor oportunidad es la otra cara de la disrupción; es sacarnos de nuestra zona de confort y ofrecernos nuevas oportunidades de inversión».

Estas actitudes son alentadoras, pero muchas familias necesitan un mayor sentido de urgencia para hacer frente a los desafíos que se avecinan. A continuación, proponemos un nuevo modelo de empresa familiar y cinco estrategias de transformación diseñadas para hacer exactamente eso.

Un nuevo modelo para el éxito de la empresa familiar

El enfoque tradicional de la administración de la empresa familiar (fomentar la empresa familiar existente de la familia) fomentaba la reinversión en el negocio heredado, lo que respaldaba el crecimiento empresarial dentro del sector. Incluso históricamente, este enfoque desalentaba la diversificación y limitaba las opciones de la familia de crecer y tener éxito a largo plazo. En el turbulento entorno actual, cuando las empresas e incluso las industrias pueden ir y venir rápidamente, esta definición de administración acelera la desaparición.

Hoy en día, la buena administración tiene que definirse de manera más amplia como la creación de múltiples tipos de valor, incluidos el financiero, la reputación, las relaciones, la propiedad intelectual, el impacto social y el talento, en cada generación. La clave del éxito a largo plazo es crear y reconstruir una cartera de activos y actividades atractivos, guiada por una misión empresarial familiar renovada y convincente y por valores compartidos.

Mi nuevo mantra para las familias de hoy es: crear valor de acuerdo con sus valores. Pero, ¿cómo pueden las familias implementar este nuevo modelo para el éxito de la empresa familiar?

Estrategias de transformación para familias emprendedoras

El estudio «El futuro de la empresa familiar» identificó cinco estrategias de transformación que son esenciales para implementar el nuevo modelo basado en el valor y los valores y tener éxito en tiempos turbulentos. Nuestro libro blanco ofrece recomendaciones prácticas y prácticas para cada estrategia, como se ilustra brevemente a continuación.

Reoriente y rediseñe a sus propietarios.

Los propietarios capaces, alineados y leales siempre han sido una base esencial para el éxito de la empresa familiar. Lo que está en juego es aún mayor en tiempos turbulentos, cuando las empresas necesitan ser mucho más ágiles y los propietarios deben hacer apuestas inteligentes rápidamente. ¿Cómo pueden las familias asegurarse de que los propietarios entiendan sus funciones y estén equipados con la mentalidad, las habilidades y las redes necesarias para afrontar la nueva era con éxito?

Las familias deben tomarse en serio el trabajo de propiedad, en lugar de verlo como un derecho de nacimiento. Invertir en un programa de desarrollo de propietarios aumentará las probabilidades de que suficientes propietarios apoyen las necesidades profesionales y financieras de su empresa. Desarrollar aún más un equipo sólido de propietarios activos, normalmente un grupo más pequeño de propietarios que sean capaces de tomar decisiones estratégicas críticas, debería ser una prioridad.

Algunos de los cambios más desafiantes para prepararse para esta nueva era serán los de actitud. Los propietarios, que tradicionalmente creen que necesitan un control del 100% de la propiedad y de las decisiones importantes, deben colaborar más y controlar menos. Las familias tienen que ser más flexibles en cuanto a las estructuras de propiedad, su porcentaje de capital propio y la asociación con grupos externos, todos los cuales son fundamentales para tener acceso al conocimiento, el capital y las nuevas oportunidades.

Prepárese para el cambio.

La capacidad de abordar las amenazas y buscar oportunidades a su debido tiempo separará a los ganadores de los perdedores. No puede predecir el futuro, pero puede —y debe— ser capaz de anticiparse y responder rápidamente a las condiciones cambiantes. ¿Cómo pueden los propietarios asegurarse de que sus empresas familiares y sus familias están preparadas?

Los propietarios necesitan ganar altitud, vigilar las señales de cambio y construir su visión del futuro. Las empresas familiares actuales deben estar en un estado constante de exploración, con la vista puesta en el futuro. La previsión estratégica, una herramienta valiosa para ese propósito, requiere un proceso formal para explorar el horizonte y hacer un seguimiento de las tendencias clave, desarrollar escenarios futuros alternativos y, luego, poner una apuesta en el terreno para definir la visión estratégica y las elecciones de los propietarios, una apuesta que puede cambiar a medida que los propietarios obtengan más información.

Las empresas familiares también necesitan desarrollar una cultura empresarial y enfoques para experimentar con nuevas ideas, modelos de negocio y métodos de creación de valor (por ejemplo, «piense en grande, empiece de a poco, amplíe rápido»). Los propietarios deben estar dispuestos y ser capaces de entrar y salir de negocios, activos y actividades con facilidad y rapidez, para incorporar agilidad a la cartera y la organización de su empresa familiar.

Acelere su transformación digital.

Investigaciones recientes muestran que las sólidas capacidades digitales se traducen en buenos resultados financieros para las empresas familiares, pero que van por detrás de la curva en sus viajes digitales. ¿Cómo pueden las empresas familiares y las oficinas familiares ponerse al día y aprovechar los beneficios de la digitalización más rápidamente y, al mismo tiempo, mitigar los riesgos de la era digital?

Los propietarios deben tener un sentido de urgencia en este tema y llevar la digitalización al nivel de propietario. Los propietarios deben ser firmes defensores de la digitalización y liderar el desarrollo de una hoja de ruta para la transformación digital que pueda implicar innovaciones graduales y radicales. Los propietarios también deben asegurarse de que sus empresas familiares y sus familias gestionan de forma proactiva los riesgos de ciberseguridad, incluidos los riesgos financieros, operativos, de reputación y de privacidad.

Haga del impacto social una prioridad.

Se pide a las familias emprendedoras que asuman un papel de liderazgo a la hora de abordar problemas sociales y ambientales difíciles, basándose en su larga historia de servicio comunitario. ¿Cómo pueden las familias hacer del impacto social una prioridad para fortalecer su legado, involucrar a los miembros de la familia y marcar una diferencia positiva en el mundo?

Examinar toda su empresa familiar para entender cómo pueden reforzar su impacto social a largo plazo. Hay que movilizar a los miembros de la familia para definir sus objetivos de impacto social y un plan para alcanzarlos. Como parte de ese esfuerzo, los propietarios tienen que promover y apoyar los ESG (medioambientales, sociales y de gobierno) en las empresas operativas.

Hoy en día, muchas familias son unirse al movimiento de inversión socialmente responsable, que incluye una variedad de vehículos de inversión con el doble objetivo de la rentabilidad financiera y el bien social. Las oficinas familiares y los inversores privados fueron pioneros en la inversión de impacto. Hoy en día, es especialmente popular entre los miembros de la familia de las generaciones más jóvenes (y es una buena manera de involucrar).

Involucre y revitalice a su familia.

Las familias son la base de las empresas familiares, pero, como en cualquier organización, en cada generación tienen que comprometerse en torno a una misión convincente y revitalizarse para contribuir a ella. Mantener a las familias unidas, interesadas y contribuir a la empresa familiar es especialmente difícil hoy en día, cuando son cada vez más diversas en términos de valores, estilos de vida y dispersión geográfica. Los líderes familiares tienen que abrazar y aprovechar la nueva diversidad de la familia, tanto para preservar la unidad familiar como para aprovechar una rica reserva de talentos. Las relaciones personales, la apertura a nuevas ideas, las políticas de inclusión formales y la oferta de una variedad de funciones para que los miembros de la familia contribuyan a la empresa familiar pueden ayudar.

Las familias deben involucrar y entusiasmar a las nuevas generaciones, que tienen diferentes expectativas y más opciones en sus vidas que en el pasado, o se arriesgan a perderlas. Se necesitarán enfoques proactivos y flexibles, incluidas invitaciones anticipadas a «sentarse a la mesa» en los debates importantes sobre el futuro, programas de desarrollo del talento y oportunidades de asociarse a lo largo de las generaciones.

Para tomar las medidas audaces necesarias para tener éxito en estos tiempos turbulentos es necesario que las familias intensifiquen su juego de gobierno familiar. En particular, los consejos de familia, que realizan la mayor parte del trabajo de gobierno familiar, tienen que ser más estratégicos y empoderados para preparar a las familias para el futuro.

Un llamado a la acción para las familias emprendedoras

Sobrevivir, y mucho menos tener éxito, en la nueva era turbulenta requiere una adaptación casi constante, así como una transformación significativa por parte de las empresas familiares. Cada familia tiene que mirar hacia afuera y entender los desafíos y las oportunidades a los que se enfrenta, y mire hacia adentro y examine los puntos fuertes y las vulnerabilidades de su empresa familiar. Entonces, los miembros de la familia tienen la responsabilidad colectiva de definir el futuro deseado y planificar su viaje de transformación.

El «futuro de la empresa familiar» es un llamado a la acción y un recurso valioso para las familias emprendedoras, especialmente los propietarios. La hoja de ruta de una familia para adoptar nuestro nuevo modelo y nuestras estrategias de transformación puede implicar cambios graduales o más radicales o, más probablemente, una combinación de ambos. Sea cual sea la agenda de cambios, no hay tiempo que perder. Como Jon Kabat-Zinn dijo famosamente, «No puede detener las olas, pero puede aprender a surfear». Las olas se hacen más grandes y vienen más rápido.

Feliz surf.

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John A. Davis es una de las principales autoridades en materia de empresas familiares, oficinas familiares y patrimonio familiar. Dirige los programas de empresa familiar de la Escuela de Administración M.I.T. Sloan y es presidente del Grupo de Empresas Familiares de Cambridge, que asesora a familias multigeneracionales de todo el mundo. Su último libro es Looking Into the Future of Business Families. Sus escritos y próximos eventos pueden verse en johndavis.com.


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