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Regionalización comercial: ¿más exageración que realidad?
Si bien los expertos han estado prediciendo un cambio del comercio mundial hacia patrones más regionalizados, los datos recientes sugieren una postura más escéptica
Resumen.
Un análisis de los datos comerciales basado en cuatro definiciones regionales diferentes muestra una clara tendencia hacia un comercio menos regionalizado entre 2003 y 2012, y no tendencia constante en los últimos años.
Desde 2004, los flujos comerciales se han extendido por lo general en distancias más largas, una tendencia que aumentó durante la pandemia. De cara al futuro, si bien las tensiones geopolíticas, las tendencias tecnológicas y las preocupaciones ambientales tienen el potencial de contribuir a un aumento de la regionalización del comercio, otras fuerzas, como la disminución de los costes de envío de contenedores y la mejora continua de las tecnologías que facilitan las transacciones de larga distancia, seguirá favoreciendo el comercio a larga distancia. A la hora de decidir si regionalizar, los líderes deben centrarse en los fundamentos económicos que siempre han guiado tales decisiones
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Para más de una década, los expertos tienen estado predecir un cambioa más patrones comerciales regionalizados, a medida que las empresas adoptan estrategias de nearshoring producir bienes más cerca de los mercados donde se venderán. Muchos esperados Covid-19 a turboalimentar esta tendencia.
Pero los datos recientes sugieren una postura más escéptica sobre la regionalización del comercio. Los flujos comerciales se han extendidodistancias más largas, incluso durante la pandemia. Si bien la regionalización del comercio puede aumentar en el futuro, no apostaríamos por un cambio transformador de la empresa global a la regional.
La esquiva evidencia del aumento de la regionalización
En nuestro Actualización del Índice global de conectividad de DHL de 2021 informe, realizamos un seguimiento del porcentaje del comercio mundial de mercancías que tiene lugar dentro de las regiones utilizando cuatro definiciones regionales diferentes: una de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las Naciones Unidas (ONU), así como por continente y dentro de las tres macrorregiones de Asia-Pacífico, EMEA (Europa, Oriente Medio y África) y las Américas.
Si bien había una clara tendencia hacia menos comercio regionalizado entre 2003 y 2012, no ha aparecido ninguna tendencia constante en los últimos años. Cuando usamos la definición de la OMC, que divide el mundo en siete regiones, encontramos un aumento del comercio regional entre 2012 y 2016. Pero esa tendencia terminado en 2016. Y si dividimos el mundo utilizando las otras tres definiciones regionales, la tendencia al alza desaparece por completo.
Dado que todas las definiciones de región implican juicios subjetivos, preferimos centrarnos en una medida más objetiva de los cambios en los patrones comerciales mundiales: la distancia media recorrida por todos los flujos comerciales del mundo.
Si realmente hubiera un cambio fuerte hacia la regionalización, cabría esperar que el comercio, de media, tuviera lugar durante más cortodistancias. Pero nuestro análisis para el Índice de Conectividad de DHL encontró que los flujos comerciales en realidad estirado más tiempodistancias desde 2004, aunque con una pausa entre 2012 y 2018.
La pandemia aumentó el comercio de larga distancia
El comercio tiene incluso atravesó distancias más largas durante la pandemia de Covid-19, a pesar de las expectativas de que las interrupciones obligarían a una mayor dependencia de los proveedores cercanos. Esto se debe a que las exportaciones crecieron fuertemente en Asia para cumplir con el crecimiento demanda de bienes importados en muchas partes del mundo. Por lo tanto, países lejos de Asia importó a distancias más largas, mientras que los países de la propia Asia importaron en distancias más cortas. Este cambio general hacia un comercio más a larga distancia avanzó incluso como lo hicieron algunos compradores cambiar a proveedores más cercanos, especialmente para los productos sensibles al tiempo. Mientras interrupciones en el comercio de larga distancia dominó los titulares, el comercio de corta distancia también se vio obstaculizado por la pandemia cuellos de botella de capacidad y escasez de mano de obra.
El hecho de que el comercio de larga distancia creciera más durante la pandemia que el comercio de corta distancia plantea interrogantes sobre el papel de la regionalización en las estrategias para reducir el riesgo de la cadena de suministro. Nearshoring y regionalización tenermuchas atracciones, y pueden aumentar la resiliencia reduciendo los tiempos de tránsito y reduciendo las interdependencias entre regiones.
Pero el comercio a larga distancia también puede contribuir a la resiliencia. El comercio de larga distancia impulsa la especialización y las economías de escala, y hay alguna evidencia que los productores pudieron aumentar las exportaciones más rápido durante la pandemia en los países que abastecen una gran parte de la demanda mundial de sus productos.
¿La regionalización a largo plazo?
Mirando hacia adelante, tensiones geopolíticas, tendencias tecnológicas, y preocupaciones ambientales todos tienen el potencial de contribuir a aumentar la regionalización del comercio. Así que podríanuevos bloques comerciales como el Asociación económica global regional (en la región de Asia-Pacífico) y el Zona de libre comercio continental africana. Y la regionalización de la cadena de suministro inducida por la pandemia podría tomar ritmo en los próximos años, ya que las principales las reconfiguraciones tardan en ejecutarse.
Sin embargo, otras fuerzas seguirán favoreciendo el comercio de larga distancia. Estos incluyen los gastos de envío de contenedoreseventualmente bajando a niveles más normales, la cuota creciente deeconomías emergentes en el comercio mundial (ellos tienden a operar en distancias más largas), y la mejora continua de tecnologías que facilitan las transacciones de larga distancia.
La disminución del interés de las empresas en la regionalización, tras un pico al comienzo de la pandemia, también refuerza la sensación de que las predicciones de un aumento importante del comercio regional podrían no materializarse. En una encuesta de abril de 2020, El 83% de los ejecutivos dijeron que sus empresas planeaban realizar nearshoring para regionalizar sus cadenas de suministro. Cuando se repitió la misma encuesta en marzo-abril de 2021, solo 23% todavía dijo que estaban planeando realizar un nearshoring. Otro conjunto de encuestasdemuestra que las empresas se han alejado de los planes de regionalización y nearshoring y, en cambio, han adoptado otras formas de aumentar la resiliencia de la cadena de suministro, como aumentar los niveles de inventario y la doble contratación de materias primas.
La guerra en Ucrania ha dado otro impulso a interés comercial enregionalización. Sin embargo, muchos de los efectos de la guerra, hasta ahora, han favorecido el comercio de larga distancia. La Unión Europea, por ejemplo, está impulsando las importaciones de energía de másdistante países para reducir su dependencia de Rusia. Mientras tanto,Rusia comercia más con Asia en lugar de Europa, a pesar de la mayor distancia de los principales centros de población de Rusia.
La posibilidad de grandes aumentos de la regionalización del comercio también se ve limitada por el hecho de que el comercio ya está bastante regionalizado. Según la mayoría de las definiciones regionales, más de la mitad del comercio mundial se produce dentro de las regiones,aproximadamente tres veces la proporción que uno esperaría en un mundo «sin fricciones» donde las diferencias de distancia y entre países no afectaran a los patrones comerciales. Sorpresivamente, los gastos de transporte explique menos del 30% del efecto amortiguador de la distancia en el comercio. Preferencias de productos similares en los países vecinos, acuerdos comerciales regionales, y muchas otras similitudes y vínculos entre los países próximos han impulsado durante mucho tiempo el comercio de corta distancia.
¿Debería su empresa adoptar la regionalización?
La principal implicación de este análisis es que los líderes deben mostrarse escépticos ante la suposición de que se está llevando a cabo una gran ola de regionalización. Si su empresa contempla la regionalización porque espera que sus clientes o proveedores adopten estrategias regionales, eche un vistazo a los compromisos reales que están asumiendo, ya que la retórica sobre la regionalización puede haberse adelantado a la realidad.
En última instancia, los principales impulsores de si una empresa debería o no regionalizar deberían ser los fundamentos económicos que siempre hayan guiado tales decisiones, lo que es más importante, los patrones de demanda y los costes/capacidades de producción.
Qué es nueva es la medida en que las empresas deberían factor de las tensiones geopolíticas en su pensamiento. La tendencia nearshoring puede no cumplir con las expectativas, pero lo que muchos comienzan a llamar buscación de amigos o allyshoring podría llegar a ser cada vez más importante en industrias estratégicamente sensibles.
Tenga especial cuidado con cualquier reconfiguración de la cadena de suministro que pueda fijar una estructura de costes más alta para su empresa. Sin un apoyo gubernamental sostenido, una empresa que aumente significativamente su base de costes corre el riesgo de perder negocio a competidores más eficientes. Y si bien la pandemia y la guerra en Ucrania han puesto de relieve la necesidad de resiliencia, también han contribuido a una gran aumento de la inflación y presupuestos gubernamentales tensos. Esto implica que el apoyo político sustancial para la reubicación de las cadenas de suministro se limitará a la más sensible políticamente categorías de productos. La creciente presión para reducir los costes requerirá que las empresas miren cerca y lejos de los lugares de producción y abastecimiento más eficientes y fiables.
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por Steven A. Altman y Caroline R. Bastian
