El futuro de la banca africana se escribe en local

Tome el control de su carrera en seis sencillos pasos
Tome el control de su carrera en seis sencillos pasos

Por toda África, la banca está siendo rediseñada. La tecnología ha emergido como un arma competitiva para impulsar la excelencia operativa y un servicio de mayor calidad. A la vez que compiten entre ellos,los bancosse enfrentan a amenazas existenciales por parte de una amalgama de entidades que no necesariamente cuentan con una licencia bancaria.

Por ejemplo, desde empresas de telecomunicaciónhasta emprendedores fintech o tecnofinancieros, las tasas y comisiones bancarias africanas están sometidas a una tremenda presión.M-PESA, un producto de telefonía móvil para operar con dinero,ofrece servicios que están desplazando la arquitectura bancaria de Kenia. No se han librado ni los gigantes bancarios. Se rumorea que la empresa fintech de NigeriaInterswitchestá valorada en 1.000 millones de dólares (unos 890 millones de euros), lo que eclipsacon facilidad a la mayoría de los bancos del país. A través de PayPal, los nigerianos gastaron 610 millones de dólares (unos 543 millones de euros) desde sus teléfonos móviles en compras internacionales en 2015. Son compras queprivarona los bancos locales de suscorrespondientes comisiones por divisas. La empresa Stripe, de California (EE. UU.), ha desvelado una solución que permitiráa emprendedores en línea operar empresas y cuentas bancarias estadounidenses cuando residan fuera de Estados Unidos. Los emprendedores africanos se están frotando las manos.

Mientras que la mayoría de las economías africanas continúaencogiéndose debido a la caída de las materias primas, los fiables fondos públicos que conformanla base de los depósitos bancariosestán desapareciendo. Para mitigar los ingresos perdidos, los bancos están doblando sus esfuerzos en la banca para particulares y corporativa. Pero labanca yano puededictar las reglas del juego como hahecho en el pasado.Los clientes ahoradisponen de más alternativas,están más fragmentadosy la desintermediaciónpor parte de las fintechscomplicael cobro de comisiones. Infraestructuras heredadas, como las sucursales bancarias, se dedican cada vez menos a susactividades tradicionales ylos márgenes siguen reduciéndose porquelos clientes se han desplazado hacia otros canales.

De hecho, los retos a los que se enfrentan los bancos africanos son enormes. Para seguir siendo relevantes, los bancos necesitanmutar, provocar una disrupción interna que les permita sumarse ala nueva banca. De mi experiencia colaborando con clientes bancarios en elcontinente, aquí detallo varias sugerencias para lograrlo:

-Reestructurar la plantilla.Nada ha cambiado dentro de la mayoría de los bancos africanos en cuanto a suestructura, a pesar de la avalancha de transformaciones del mercado. La mayoría aún colocan a sus directores de marketing en lujosos coches para salir a buscar clientes. Aunque sigue siendo relevante, la economía digital emergente ofrecenuevas formas de llegara los clientes con mejoresmodelos de coste. Los bancos necesitan cerrar sucursales, reducir sus plantillas y reasignar algunos empleados a la banca digital.

Dentro de una década, el 80% del personaldebería ser capaz de automatizar actividades como la captación de clientes, labores de ventas, mantenimientoy gestión de inversiones. Dado que la banca se ha convertido en un negocio tecnológico, el futuro será para las entidades que ofrezcan a sus clientes servicios personalizadosde banca de alta calidad;facilitados en gran partepor una automatización de bajo coste. Cada vez más, ponerlo en práctica dependerá de un nuevo tipo de talento conhabilidades técnicas profundas para integrar larealidadlocalen los productos.

Además, no siempre es necesario que los bancos vendan sus productos conbanqueros: pueden desplazar parte de su plantilla hacia nuevos negocios basados en el marketingtecnológico, y redefinir losproductos y presentarlosal público como al estilo de unadinámica start-up tecnológica. Estos ajustes podrían ser catalíticos para esquivar los desafíos lanzados por sus rivalesfintech.

-Consolidar los datos.En países donde los gobiernos rara vez conocen a sus ciudadanos porque existen pocos sistemas fidedignos de identificación, la mayoría de los bancos africanos han construido sus negocios sobre dudosas infraestructuras de datos. A medida que aumenta la competenciay ofrecerservicios personalizados se vuelve crítico, los bancos necesitan consolidar los distintos conjuntos de datos diseminados a lo largo de décadas de operaciones propias.

La mayoría de los bancos aún exigen que sus clientes tengan varias cuentas para acceder a diferentes productos comohipotecas, préstamos, depósitosy otros. Consolidar estos productos en una única base de datos con una sola cuenta de acceso mejorará la experiencia de los clientes. Los bancos también deberían pedir a sus clientes que actualicen sus datos, que utilicennúmeros de identificación ciudadana (cuando estén disponibles) y direcciones de correo electrónico y números de teléfono (que no existían en el pasado)para vincular los servicios que les proporcionan de un modo más eficaz.

-Impulsar la banca digital.Aunque puedeque los ingresos procedentes de la banca digital no sean determinantesen estos momentos, están creciendo más rápidoque los de las sucursales. Los bancos deben darse cuenta de que esto representa el futuro de la banca, y la costumbre dever la banca digital como un canal para gente joven tiene queevolucionar. En la mayoría de los bancos, se pide a directores jóvenes sin experienciaque gestionen productos digitales. Ha llegado el momento de colocar los negocios digitales bajo la responsabilidad de ejecutivos experimentados con capacidad para influir en las decisiones estratégicas, que puedan transformar el banco internamente. Un director que reporte directamente al CEO sería óptimo.

-Innovación intensiva. La antigua estructura bancaria en África está derrumbándose a medida que los bancos centrales pierden su autoridad con tanta desintermediación.África tiene que innovar, por ejemplo, con nuevosmodelos de crédito, para expandirsus negocios y hacerlos más atractivos.

La excusa es que el sistema crediticio no puede funcionar hasta que las economías africanas dispongan de arquitecturas de identificación. Además,el modelo estilo FICO es la prueba de que los bancos africanos no han invertido lo suficiente en investigaciónlocalpara buscar alternativas basadas en las circunstancias y posibilidades locales. Los bancos también deberían explorar asociarse y colaborar con organizaciones externas, ya que el ritmo de la disrupción es demasiado rápido comopara que pueda superarlo una entidad aislada.

Los bancos necesitan desarrollar capacidades de automatización y analíticapara poder competir segúnevolucione la banca algorítmica. La definición de los modelos de inteligencia artificial (IA) para el consumidor africano no puede ser impulsada de manera óptima por comercialesde Silicon Valley (EE. UU.).Sonlas universidades e instituciones de investigación africanas, que entienden los matices de ser africano, quienes están mejor posicionadas para hacerlo. Esto es crucial, porque en un futuro en el que la tecnología de cadena de bloques usurpe surola los bancos centrales (ya que puede eliminar las cámaras de compensación y los ciudadanospodrán operar negocios localesdesde cuentas en el extranjero), solo la innovación garantizará la supervivencia.

-Considerar las necesidades locales. Lo que funciona en Estados Unidos puede que no funcione en África, por lo que inspirarse en otras geografías puede dar paso al fracaso. En países como Estados Unidos y algunos europeos, el 30% de los pagos proceden de dispositivos móviles; en África son el 60%. Mientras esos países hablan de”móvil primero”, en África el comercio electrónico en gran parte es “solo móvil”. Pensar en local es estratégico para evaluar adecuadamente los modelos de negocio rivales. Un africano medio construye su casa y pagaen efectivo sin acceder a unahipoteca. Los préstamos educativos prácticamente no existen. La mayoría de las economías en África no incluyen empresas que ofrezcan seguros agrícolas a los granjeros. Si se consideranlos entornos locales, seráevidente que lo que funcionapara los bancos de Wall Street (EE.UU.) puede no ser relevante en África;los bancos africanos han de adaptarse en consecuencia.

Los bancos africanos, a diferencia de sus homólogos internacionales, son más susceptibles a las disrupciones. Esto se debe,en gran medida, a que las nuevas alternativas siempre sonpreferibles debido a los retosinfraestructurales. Cualquiera preferiría la banca por internet para evitar el terrible tráfico de Nairobi (Kenia), al igual que millones de africanos que han preferido los teléfonos inteligentes sobrelos ordenadores personales. No existe ningún requisito que obligue a los africanos sin cuentasbancarias a abrirseuna antes de adoptarmonederos electrónicos.Esto permite que, mientras los ecosistemas convergen, la gente compre y venda sin bancos de por medio. Los bancos africanos tienen quereinventarse a sí mismos si quieren formarparte del nuevo sector bancario.


por
trad. Teresa Woods

Ndubuisi Ekekwe es el fundador de la organización sin ánimo de lucro African Institution of Technology y el presidente de Fasmicro Group, con intereses en la tecnología, las finanzas y el mercado inmobiliario.

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