Donde la economía digital se está moviendo más rápido

Cargando el progreso de los diferentes países.
Donde la economía digital se está moviendo más rápido
Resumen.

La transición a una economía digital mundial en 2014 fue esporádica: enérgica en algunos países, entrecortada en otros. A finales de año, los siete mercados emergentes más grandes eran mayores que el G7, en términos de paridad de poder adquisitivo. El Índice de Evolución Digital (DEI), creado por la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts, se deriva de cuatro grandes impulsores. Los factores del lado de la oferta incluyen la infraestructura de acceso, cumplimiento y transacciones. Los factores del lado de la demanda incluyen comportamientos y tendencias de los consumidores, así como la experiencia financiera, de Internet y de las redes sociales. Entre las innovaciones figuran los ecosistemas empresariales, tecnológicos y de financiación; la presencia y el alcance de las fuerzas disruptivo; y la presencia de una cultura y una mentalidad de start-up. Además, las instituciones incluyen la eficacia del gobierno y su papel en los negocios, las leyes y las regulaciones, y la promoción del ecosistema digital. Sobre la base del desempeño de cincuenta países en el índice durante los años 2008 a 2013, fueron asignados a una de las cuatro zonas de trayectoria. En la zona destacada se encuentran países que han mostrado altos niveles de desarrollo digital en el pasado y continúan en una trayectoria ascendente: Singapur, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Israel. La zona Stall Out tiene países —como Francia, los Países Bajos y Japón— que han alcanzado un alto nivel de evolución en el pasado, pero están perdiendo impulso y riesgo de quedarse rezagados. India, China y Brasil son países de Break Out que tienen el potencial de desarrollar una economía digital fuerte y están viendo un movimiento ascendente en sus DEI. En la zona Watch Out, países como Egipto, Kenia y Arabia Saudita se enfrentan a oportunidades y desafíos significativos y tienen bajas puntuaciones DEI.


La transición a una economía digital mundial en 2014 fue esporádica: enérgica en algunos países, entrecortada en otros. A finales de año, los siete mayores mercados emergentes eran más grande que el G7, en términos de paridad de poder adquisitivo. Además, los consumidores de la región de Asia y el Pacífico se esperaban para gastar más en línea el año pasado que los consumidores en Norteamérica. Las oportunidades de servir al consumidor electrónico estaban creciendo, si supiera dónde buscar.

Estos ritmos cambiantes en el comercio digital son más que una historia de China, o incluso una Asia. Lejos de Silicon Valley, Shanghai o Singapur, una empresa alemana, Rocket Internet, ha estado ocupada lanzando nuevas empresas de comercio electrónico en una amplia gama de mercados emergentes y fronterizos. Sus declarados misión: Convertirse en la plataforma de Internet más grande del mundo fuera de Estados Unidos y China. Muchas de estas compañías «Rocket» están a punto de convertirse en Alibabas y Amazonas para el resto del mundo: Jumia, que opera en nueve países de África; Namshi en Oriente Medio; Lazada y Zalora en ASEAN; Jabong en India; y Kaymu en 33 mercados de África, Asia, Europa y Oriente Medio.

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El capital privado y el capital de riesgo se han concentrado en ciertos mercados de formas que imitan la fiebre electrónica del oro en Silicon Valley. Solo durante el verano de 2014 se vertieron $3 mil millones en el sector de comercio electrónico de la India, donde, además de innovadores locales como Flipkart y Snapdeal, hay cerca de 200 startups de comercio digital con inversión privada y fondos de capital riesgo. Esto está sucediendo en un país donde los proveedores en línea operan en gran medida sobre la base de efectivo contra entrega (DQO). Las tarjetas de crédito o PayPal rara vez se utilizan; según el Banco de la Reserva de la India, el 90% de todas las transacciones monetarias en India son en efectivo. Incluso Amazon localizó su enfoque en la India para ofrecer DQO como servicio. La India y otros países de ingresos medianos, como Indonesia y Colombia, tienen una gran dependencia monetaria. Pero incluso donde el efectivo sigue siendo el rey, los mercados digitales están innovando a un ritmo notable. Los jugadores de comercio electrónico ágiles simplemente están trabajando con y alrededor de la persistencia del dinero en efectivo.

Para entender más acerca de este tipo de cambios en todo el mundo, desarrollamos un «índice» para identificar cómo un grupo de países se apilan entre sí en términos de preparación para una economía digital. NuestroÍndice de evolución digital (DEI), creada por la Escuela Fletcher de Tufts University (con el apoyo de Mastercard y DataCash), se deriva de cuatro grandes impulsores: factores del lado de la oferta (incluida la infraestructura de acceso, cumplimiento y transacciones); factores del lado de la demanda (incluidos los comportamientos y tendencias de los consumidores, las finanzas y la Internet y los medios sociales); innovaciones (incluidos los ecosistemas empresariales, tecnológicos y de financiación, la presencia y el alcance de las fuerzas disruptivo y la presencia de una cultura y una mentalidad de start-up); y instituciones (incluida la eficacia del gobierno y su función en las empresas, las leyes y los reglamentos y la promoción del ecosistema digital). El índice resultante incluye un ranking de 50 países, que fueron elegidos porque son el hogar de la mayoría de los 3.000 millones de usuarios actuales de Internet o son de donde probablemente provengan los siguientes mil millones de usuarios.

Como parte de nuestra investigación, queríamos entender quién estaba cambiando rápidamente para prepararse para el mercado digital y quién no. Tal vez no es sorprendente que los países en desarrollo de Asia y América Latina estén liderando el impulso, reflejando sus ganancias económicas generales. Pero nuestro análisis reveló otros patrones interesantes. Tomemos, por ejemplo, Singapur y los Países Bajos. Ambos se encuentran entre los 10 principales países en los niveles actuales de evolución digital. Pero cuando consideramos el impulso —es decir, la tasa de cambio quinquenal de 2008 a 2013 — los dos países están muy separados. Singapur ha venido avanzando constantemente en el desarrollo de una infraestructura digital de clase mundial, mediante asociaciones público-privadas, para afianzar aún más su condición de centro regional de comunicaciones. Gracias a la inversión continua, sigue siendo un destino atractivo para las empresas emergentes y para el capital de riesgo y capital de riesgo. Mientras tanto, los Países Bajos han estado perdiendo fuerza rápidamente. Las medidas de austeridad del gobierno holandés que comenzaron a finales de 2010 redujeron la inversión en elementos del ecosistema digital. Su demanda de consumidores estancada y, a veces, se desciñó, llevó a los inversores a buscar pastos más verdes.

Basándonos en el desempeño de los países en el índice durante los años 2008 a 2013, los asignamos a una de las cuatro zonas de trayectoria: Destacar, Stall Out, Break Out y Watch Out.

  • Destacar los países han mostrado altos niveles de desarrollo digital en el pasado y siguen avanzando en una trayectoria ascendente.
  • Estar fuera los países han alcanzado un alto nivel de evolución en el pasado, pero están perdiendo impulso y corren el riesgo de quedarse rezagados.
  • Romper los países tienen el potencial de desarrollar economías digitales sólidas. Aunque su puntuación general sigue siendo baja, se están moviendo hacia arriba y están listos para convertirse en países destacados en el futuro.
  • Cuidado los países se enfrentan a importantes oportunidades y desafíos, con puntuaciones bajas tanto en el nivel actual como en el movimiento ascendente de sus DEI. Algunos pueden superar las limitaciones con innovaciones inteligentes y medidas provisarias, mientras que otros parecen estar atascados.

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Países de Break Out como India, China, Brasil, Vietnam y Filipinas están mejorando su preparación digital con bastante rapidez. Pero la siguiente fase de crecimiento es más difícil de lograr. Mantenerse en esta trayectoria significa enfrentar desafíos como mejorar la infraestructura de suministro y nutrir a consumidores domésticos sofisticados.

Cuidado con países como Indonesia, Rusia, Nigeria, Egipto y Kenia tienen cosas importantes en común como la incertidumbre institucional y un bajo compromiso con la reforma. Poseen una o dos cualidades sobresalientes —predominantemente demográficas— que las hacen atractivas para empresas e inversores, pero gastan mucha energía innovando en torno a limitaciones institucionales e infraestructurales. La eliminación de estos cuellos de botella permitiría a estos países dirigir sus recursos de innovación hacia usos más productivos.

La mayoría de los países de Europa occidental y septentrional, Australia y Japón han estado en estancamiento. La única manera en que pueden iniciar su recuperación es seguir lo que mejor hacen los países destacados: redoblar la innovación y seguir buscando mercados más allá de las fronteras nacionales. Los países de Stall Out también están envejeciendo. Atraer a jóvenes inmigrantes talentosos puede ayudar a reactivar la innovación rápidamente.

¿Qué depara el futuro? Los próximos mil millones de consumidores que se conectarán estarán tomando sus decisiones digitales en un dispositivo móvil, muy diferente de las prácticas de los primeros mil millones que ayudaron a construir muchas de las bases de la industria actual del comercio electrónico. Seguirá habiendo fuertes influencias transfronterizas a medida que evolucione el campo competitivo: incluso si Europa se ralentiza, una empresa europea, como Rocket Internet, puede crecer apuntando a los mercados de rápido crecimiento del mundo emergente; gigantes fuera del mundo emergente, como Alibaba, con sus nuevos recursos y , buscará mercados en otros lugares; viejos incondicionales, como Amazon y Google buscarán crecimiento en nuevos mercados y nuevas áreas de productos. Las economías emergentes seguirán evolucionando de manera diferente, al igual que sus nuevos consumidores en línea. Las empresas tendrán que innovar adaptando sus enfoques a este planeta de múltiples velocidades y trabajando en torno a limitaciones institucionales e infraestructurales, particularmente en los mercados que albergan a los próximos mil millones de consumidores en línea.

Puede que estemos en un viaje hacia un planeta digital, pero todos viajamos a diferentes velocidades.

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