Cómo el negocio de recursos naturales se está convirtiendo en una industria tecnológica

La demanda se aplaza (excepto el cobre).

Resumen.

Históricamente, el sector de los recursos siguió un modelo de resumen y entrega, en el que el éxito se refería principalmente al tamaño y la calidad de los activos. Por ejemplo, la industria petrolera dependía de tener las reservas más abundantes. La demanda de recursos creció en línea con la economía y pagó tener el mejor y más ampliable activo. Pero ese ya no es el caso. La manera en que los productores gestionan los recursos que tienen es mucho más importante que cuánto tienen. Considere cómo está cambiando la dinámica de la demanda. La adopción de la robótica, la tecnología de Internet de las cosas y el análisis de datos, junto con las tendencias macroeconómicas y el cambio en el comportamiento de los consumidores, están transformando fundamentalmente la forma en que se consumen los recursos. La tecnología está permitiendo a las personas utilizar la energía de manera más eficiente en sus hogares, oficinas y fábricas. Al mismo tiempo, la innovación tecnológica en el transporte, el mayor usuario único de petróleo, está ayudando a reducir el consumo de energía a medida que los motores se vuelven más eficientes en el consumo de combustible y el uso de vehículos autónomos y eléctricos crece. Como resultado, la demanda de recursos se está aplanando. En el McKinsey Global Institute, modelamos estas tendencias y descubrimos que la demanda máxima de los principales productos básicos como el petróleo, el carbón térmico y el mineral de hierro está a la vista y puede ocurrir tan pronto como 2020 para el carbón y 2025 para el petróleo.


Cómo el negocio de recursos naturales se está convirtiendo en una industria tecnológica

Los camiones de acarreo automatizados y las máquinas de perforación están siendo probados en minas de todo el mundo. Los sensores en la punta de las brocas miden el grado de mineral en tiempo real, y el análisis de datos se está utilizando para descubrir nuevos yacimientos de metales preciosos. En el sector del petróleo y el gas, los robots submarinos arreglan gasoductos frente a la costa y los drones inspeccionan las plataformas petrolíferas extranjero. Las máquinas de perforación de pozos que se arrastran perforan múltiples pozos de forma rápida y precisa uno tras otro. Estas son solo algunas de las muchas maneras en que la tecnología está transformando la demanda y la oferta de recursos.

Históricamente, el sector de los recursos siguió un modelo de resumen y entrega, en el que el éxito se refería principalmente al tamaño y la calidad de los activos. Por ejemplo, la industria petrolera dependía de tener las reservas más abundantes. La demanda de recursos creció en línea con la economía, y pagó tener el mejor y más ampliable activo. Pero ese ya no es el caso. La manera en que los productores gestionan los recursos que tienen es mucho más importante que cuánto tienen.

Hoy en día la tecnología es el nuevo petróleo, y está cambiando el juego para los productores de los principales productos básicos como el petróleo, el carbón, el mineral de hierro, el gas natural y el cobre. En este nuevo panorama de productos básicos, los titulares y los atacantes correrán para desarrollar modelos de negocio viables, y no todos ganarán.

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Considere cómo está cambiando la dinámica de la demanda. La adopción de la robótica, la tecnología de Internet de las cosas y el análisis de datos, junto con las tendencias macroeconómicas y el cambio en el comportamiento de los consumidores, están transformando fundamentalmente la forma en que se consumen los recursos. La tecnología está permitiendo a las personas utilizar la energía de manera más eficiente en sus hogares, oficinas y fábricas. Al mismo tiempo, la innovación tecnológica en el transporte, el mayor usuario único de petróleo, está ayudando a reducir el consumo de energía a medida que los motores se vuelven más eficientes en combustible y aumenta el uso de vehículos autónomos y eléctricos.

Como resultado, la demanda de recursos se está aplanando. (El cobre, a menudo utilizado en la electrónica de consumo, es la excepción.) En el McKinsey Global Institute, modelamos estas tendencias y descubrimos que la demanda máxima de los principales productos básicos como el petróleo, el carbón térmico y el mineral de hierro está a la vista y puede ocurrir tan pronto como 2020 para el carbón y 2025 para el petróleo. Al mismo tiempo, las energías renovables, incluidas la solar y la eólica, seguirán siendo más baratas y desempeñarán un papel mucho más importante en la combinación energética de la economía mundial. Estimamos que las energías renovables podrían pasar del 4% de la generación mundial de energía actual a hasta el 36% para 2035 en nuestro escenario tecnológico acelerado.

Según nuestro último informe, «Más allá del súper ciclo: cómo la tecnología está reconfigurando los recursos» un uso menos intensivo de la energía y una mayor eficiencia podrían aumentar la productividad energética en la economía mundial entre un 40% y un 70% para 2035 y liberar billones de dólares en ahorros de recursos para los consumidores globales, dependiendo de la tasa de adopción tecnológica.

Por supuesto, un entorno de bajo crecimiento crea muchos desafíos para los productores de energía. Pero ahí es donde entra la tecnología. Los productores de recursos, cada vez más capaces de desplegar una gama de tecnologías en sus operaciones, pueden acceder a minas y pozos que antes eran inaccesibles, aumentar la eficiencia de las técnicas de extracción y pasar a un mantenimiento predictivo. Calculamos que esta transformación tecnológica de la oferta de recursos podría desbloquear hasta $400 mil millones en ahorro de costos de productividad para los productores en 2035.

La tecnología que mejora la productividad ya se está desplegando en las operaciones mineras en todo el mundo. Las recientes expansiones en la industria del cobre, por ejemplo, están aprovechando reservas con un grado medio de mineral inferior al 1% de cobre, una señal de cómo la tecnología puede sacar más de menos de menos. En otro ejemplo, las minas de Rio Tinto que utilizan tecnología de automatización en la Pilbara australiana están experimentando un incremento del 40% en la utilización de camiones de acarreo, y los taladros automáticos están experimentando mejoras de 10% a 15% en la utilización. En cuanto al petróleo y el gas, la exploración más reciente en aguas profundas es el acceso a embalses a profundidades de más de 3.000 metros, seis veces más profundas que los desarrollos más profundos de la década de 1980. Y la tecnología se está utilizando para hacer que el lugar de trabajo sea más seguro. Statoil ha desarrollado un sistema de robots submarinos para reparaciones de tuberías que está reduciendo los tiempos de reparación. Los drones en lugar de personas pueden llevar a cabo inspecciones de oleoductos y estudios constantes en tiempo real en el desarrollo de yacimientos petroleros.

Mucho más es posible. Por ejemplo, menos del 1% de todos los datos de una plataforma petrolera se utiliza en la toma de decisiones, según nuestro análisis. Si se utilizara y analizara más información, esto podría ayudar a reducir los costos de mantenimiento al pasar de rutinas de mantenimiento basadas en el tiempo a la predictiva, reduciendo así la frecuencia de las reparaciones y asegurando que las reparaciones correctas se realicen en el momento adecuado mediante un mejor diagnóstico. Luego están las tecnologías específicas de la minera que podrían mejorar la productividad. Para los minerales de bajo grado, incluidos el cobre y el uranio, las técnicas avanzadas de lixiviación podrían aumentar la recuperación a medida que disminuyen los grados de mineral. Esto significa que se puede extraer más cobre, por ejemplo, incluso frente a depósitos de baja calidad. Para muchos metales, las formas avanzadas de trituración y molienda podrían dar lugar a mejoras significativas en las tasas de recuperación y ayudar a reducir costos como el consumo de electricidad.

Para las empresas de recursos, en particular los titulares, para navegar por un futuro con más incertidumbre y menos fuentes de crecimiento requerirá centrarse en la agilidad. El aprovechamiento de la tecnología será esencial para liberar el aumento de la productividad, pero no será suficiente. Las empresas que también se centran en los fundamentos —aumentar el rendimiento y reducir los costos de capital, los gastos y los costos de trabajo— al tiempo que buscan oportunidades en áreas impulsadas por la tecnología tendrán una ventaja.

La gestión de la mano de obra de una empresa será crucial. La demanda de nuevas clases de empleo como científicos de datos, estadísticos y especialistas en aprendizaje automático ya está aumentando entre los productores de recursos. En un plazo de 10 años, las empresas de petróleo y gas, por ejemplo, podrían emplear más científicos de datos a nivel de doctorado que geólogos, ya sea internamente o mediante asociaciones con proveedores cada vez más sofisticados. Mientras tanto, se redefinirán las funciones existentes. Por ejemplo, la automatización de las decisiones técnicas repetitivas liberará a los ingenieros a centrarse en análisis más difíciles.

En el nuevo mundo de recursos habilitados para la tecnología, la competencia podría provenir de cualquier lugar, incluyendo líderes tecnológicos como Google y Alibaba que han alcanzado la «hiperescala» en ingresos, activos, clientes, trabajadores y ganancias, y pueden moverse rápidamente a otras industrias. Alibaba, por ejemplo, creó recientemente un mercado en línea para el seguimiento del petróleo crudo. Para adaptarse a esta nueva realidad, es posible que los titulares tengan que replantearse lo que significa ser un productor de recursos. El tamaño puede importar menos, y la agilidad más, mientras que el crecimiento futuro puede provenir de fuentes no tradicionales.

Al aprovechar la tecnología nueva y existente, el líder de recursos del mañana podría obtener su ventaja de hacer más con menos, moverse más rápido y pensar de manera diferente que en el pasado. Aunque esta transición no será fácil, las recompensas de una mayor eficiencia y productividad pueden ser excelentes.

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